| 保有資格 |
生保中級資格
変額保険資格
損保募集資格
ＦＰ資格
１級ＦＰ技能士
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| 業務経歴 |
保険業務の業務においての業務開始は2004年03月 |
| 事務所(会社) |
有限会社 すおな |
| 事務所住所 |
〒462-0021名古屋市北区成願寺１−６ ザ・シーン城北Ａ−７０９
TEL：052-917-0480 FAX：052-917-0370 |
| 得意分野 |
「保険業務」業務での得意分野
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| 人生設計プラン
会社の節税運用プラン
相続事業承継プラン
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| 業務ＰＲ |
特に「保険業務」業務での業務ＰＲ
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| ファイナンシャルプランナーとして、皆様に「お金の事」を学んでもらっています。そして多くの方によろこんでいただいています。なぜなら、我が家自体が「ちいさなお財布」なので、その中で家族や生活を守るためにどうするかを「最優先」に考えて生活をしてきたからです。私の目の前の「あなた」のお役に立ちたい。そう考えてファイナンシャルプランナーの仕事をしています。「名古屋と奈良のおばちゃんＦＰ」として「あなたのお財布守り」に奮闘中。 |
扱い
保険会社 |
「販売商品なし」
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| 縁ある街 |
岡山県出身・倉敷市 奈良市学園南 愛知県幡豆郡一色町 名古屋市北区・現在は愛知県在住 |
| 経歴職歴 |
帝塚山学園短期大学 |
| 自己紹介趣味家族他 |
家族は学生時代に知り合ったパートナー（結婚してそろそろ３３年）息子がふたり（ふたりとも独立しています。ひとりは、福井に住んでいます）。趣味はアートフラワー・ビーズ手芸・パッチワーク。でも、何より好きなのは「お金のことを考える事」他に持っている資格で証券外務員一種があります。安心な資産運用も得意です。長く経理の事務員をしていたので、会社経営者の「知りたい数字」を早く確実に「見せる事」は得意中の得意。そして、「会社のお金」と「経営者個人のお金」とを共に考える事が出来る事には、自信があります。 |
